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东莞电子PC回暖关注金属件渗透率提升

发布时间:2021-01-08 02:04:44 阅读: 来源:研磨机厂家

投资策略:4月北美半导体设备BB值小幅回落至1.08,连续第4个月位于景气扩张区域,行业趋势向好。在智能终端产业链和12年低基数效应下,电子行业一季度呈现强劲增长势头,营收和净利分别同比增长24.7%和36.7%,但二季度面临增速回落的压力。板块或将进入验证预期,同时寻找下半年超预期因素的过渡阶段,投资策略可围绕三条主线:1)智能终端产业链仍然强势,建议关注受益苹果转单和硕的立讯精密(002475)(002475);2)PC产业链回暖,终级超级本发布或促使下半年产业链超预期,建议关注受益于金属件渗透率提升和联想NB加大内资元器件采购的宜安科技(300328)(300328);3)受益于行业景气提升的补涨品种,建议关注价值低估的长城开发(000021)(000021)。

终端产品:智能终端持续高成长,全年来看,智能手机出货量将超越功能手机,而平板将超越笔记本电脑。终级超极本将于6月发布,PC产业链回温,受益于库存回补和下游新品拉货。联想NB供应链大量加大内资元器件采购比例,可关注相关产业链。移动智能终端表现依旧强劲,三星S4 Active和HTC ONE相继采用金属外壳手机,为非苹阵营起到良好的示范效应,而华为金属机壳机型P6和EDGE则体现了国产厂商对金属机壳的热情,或在中高端市场引领金属潮流。

半导体:库存回补带动需求提升,3月全球半导体销售额同比增长,后续成长可期。

零组件:一季度,国内电元件制造企业主营业务收入和净利润同比分别增长8.03%和20.38%,国内电子器件制造企业主营业务收入和净利润同比分别增长16.89%和67.53%。

面板:4月大尺寸面板出货量环比下降5%,但受益于日系品牌SONY、Toshiba及中国六大品牌积极布局4K2K超高解析度电视产品,超高解析度电视面板需求上升。

LED:高工LED预计,2013年LED户外功能性照明市场规模将达到116亿元,同比增长41%。照明渗透率提升接力背光拉动LED需求,虽然上游芯片仍产能过剩,但根据企业扩产进度,产业供需压力将延后至四季度。(东莞证券)

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